La nuit tombe. Le ciel s’emplit d’étoiles au son d’une boîte à musique… Dans sa chambre, Annabelle s’apprête à dormir. Mais tous les soirs, c’est pareil : la petite fille qu’elle était autrefois  —  celle que tout le monde appelait Nana — s’invite dans sa tête…

Pour l’endormir, Annabelle imagine alors mille histoires. Des récits fantastiques, des voyages insolites, des aventures romantiques et loufoques, peuplés de personnages drôles et attachants : un fantôme égaré, un vampire désœuvré, une sorcière gourmande, un loup qui rêve de Katmandou, une lionne qui rêve de Babylone, un petit robot amoureux d’une jolie poupée… Autant de rencontres qui composent un univers tendre  et joyeusement décalé.